快递公司11月经营数据出炉,价格战持续 机构:行业将加速出清

2020-12-25 17:58:12 0

      12月18日晚间,圆通速递、申通快递、韵达股份及顺丰控股等快递公司披露了11月份的经营数据。圆通速递(600233)、韵达股份(002120)、顺丰控股(002352)的快递业务收入保持正增长,而申通快递(002468)在业务量增长的同时,业务收入出现同比下降。此外,圆通速递、韵达股份的单票收入纷纷下降,快递价格战持续。


      安信证券研报指出,价格战短期难以出现拐点,中长期看则将加速行业出清。通达系快递服务产品整体偏同质化、面向的客群价格敏感度高,在市场份额没有完全拉开情况下,领先企业难以通过提价缓解竞争,竞争对手也不会主动提价,从而形成囚徒困境,预计短期行业价格竞争状态仍将维持,同时激烈的市场竞争有望加速行业出清。


     圆通、韵达、顺丰正增长,申通收入下滑


     国家邮政局公布的快递行业运行情况显示,11月份,全国快递服务企业业务量完成97.3亿件,同比增长36.5%;业务收入完成959.4亿元,同比增长20.4%。行业需求旺盛,业务量连续四个月实现30%以上的正增长。


     12月18日晚间,A股快递业上市企业发布11月份的经营数据。


     顺丰控股公告称,11月份,速运物流业务营业收入为146.42亿元,同比增长30.91%。供应链业务营业收入7.31亿元,同比增长35.37%。


     韵达股份公告称,11月份,快递服务业务收入37.06亿元,同比增长2.04%。当月完成快递业务量同比增长42.91%。快递服务单票收入2.34元,同比下降28.66%。


     圆通速递公告称,11月份快递产品收入35.43亿元,同比增长11.22%;业务完成量15.39亿票,同比增长42.57%;快递产品单票收入2.30元,较去年11月下降21.99%。


    申通快递公告称,11月实现业务收入24.25亿元,同比下降13.37%;完成业务量10.13亿票,同比增长18.5%。


    以上数据显示,顺丰、韵达、圆通的业务量增速均高于行业平均增速。其中顺丰创下单月收入历史新高,达153.73亿元。申通却出现了收入下滑。它也是四家A股上市快递企业中唯一一家收入下滑的企业。


   单票价格继续降低,但降幅收窄


   今年11月份,顺丰控股的单票价格和降幅分别为16.16元、17.93%。除此之外,其他三家企业的单票降幅都超过20%,圆通、申通、韵达的单票价格和降幅分别为2.3元、2.39元、2.34元;21.99%、26.91%、28.66%。


   但这个降幅已经环比有所收窄。10月份圆通、申通、韵达的单票降幅分别达23.17%、20.21%、32.72%。


   价格战一直是快递行业的核心主题。


   中信证券研报指出,本轮激烈的价格战是去年开始,发起者是龙头公司,目标是推动行业加速份额集中、甩开后面竞争对手,目前价格战效果已经显现,第一梯队的公司已经出现业绩大幅下降、亏损以及亏损加大的情况,网点异常事件频频发生。


   分析师认为目前部分一线公司经营困难的阶段反而是龙头拉开与竞争对手差距的绝佳机会,预计短期价格战仍将保持高压态势。


   2020年前三季度,快递公司的单票成本是下降的,但慢于单票收入降幅。


   以申通为例,2020年第三季度全口径单票成本月2.23元,环比下降14%。申通完成业务量24.34亿票,同比增长19.55%,票单价2.14元,同比降低23.6%,市场份额环比下降0.3个百分点至10.93%。



   2020年第三季度,韵达股份完成业务量40.13亿件,同比增长54.41%,市场份额18.02%。与此同时,单票价格2.09元,同比降低33.67%。毛利率由去年的13.03%降至9.56%。单件扣非净利润0.07元,同比下降68.07%,达到历史最低水平。


   中信证券研究员扈世民、汤学章称,2020年二三季度,极兔、众邮、丰网起量迅猛,行业价格战战火再起。11月旺季之下,极兔日均件量已攀升至1500万件,众邮、丰网11月峰值日件量放量至100万件以上。虽然11月价格战有缓和迹象,但中信证券对于短期价格战仍维持较为悲观的判断。


   安信证券研究中心近期发布的报告,11月份快递行业整体单价为9.86元,同比下降11.83%,相比前两个月同比降幅收窄,环比提升改善,价格表现符合预期。进入11月旺季,快递网络临时人工和运力成本上涨,各快递总部调整中转、派费政策,快递终端价格阶段性企稳回升。


   据其分析,价格战短期难以出现拐点,中长期看则将加速行业出清。通达系快递服务产品整体偏同质化、面向的客群价格敏感度高,在市场份额没有完全拉开情况下,领先企业难以通过提价缓解竞争,竞争对手也不会主动提价,从而形成囚徒困境,预计短期行业价格竞争状态仍将维持,同时激烈的市场竞争有望加速行业出清。


  快递公司为价格战筹备“弹药”


 业内普遍认为,快递价格战将持续到2021年。为了打赢这场决定行业份额的决战,快递公司纷纷想方设法筹集“弹药”。


    今年9月,申通发布公告,公司控股股东德殷投资及实际控制人人陈德军、陈小英与阿里巴巴签署了《经修订和重塑的购股权协议》。根据该协议,阿里巴巴投资32.95亿元间接获得申通快递10.35%的股份,加上此前间接持有的14.6%股份,阿里已累计间接持有申通快递上市公司25%的股份。


  与此同时,圆通也发布公告,阿里约用66亿元增持圆通12%的股份,加上阿里创投、菜鸟供应链,合计持股近22.5%。除了加深与阿里的捆绑,申通和圆通也从而储备了资金。


  此外,圆通近期还公布了一项定增计划,拟募集资金总额不超过37.9亿元,扣除发行费用后拟用于多功能网络枢纽中心建设项目、运能网络提升项目、信息系统及数据能力提升项目和补充流动资金,全面提升公司市场服务能力。


   中通快递则是通过在香港二次上市,全球发售募集资金净额近百亿港元,拟用于基础设施和产能开发,赋能网络合作伙伴及增强网络稳定性,投资物流生态系统等用途。


   而新入局的极兔速递背靠红杉资本以及一众东南亚财团,不吝于烧钱采取低价策略快速获得业务量的增长,正抢占快递中低端市场。


   众邮快递背靠京东,12月16日-12月17日,其运营主体广东弘邦拓先物流科技有限公司对外投资新增3家公司,分别为广西京喜供应链有限公司、山西京喜快递科技有限公司、天津京喜物流科技有限公司。前2家公司成立于12月15日,后一家公司成立于12月16日。

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